Арису Ямабуки, наследник корпорации Yamabuki Group, всегда стремился к абсолютному совершенству, чувствуя, что ему недостает лишь «одного процента». Этот недостающий элемент он неожиданно обрел в средней школе, слушая радиошоу «Полуночный мотив сердца» с загадочной ведущей Apollo. Однако в конце девятого класса трансляция программы внезапно оборвалась, оставив Арису без ключа к своему идеалу.
Поступив весной на второй год старшей школы в ранее исключительно женскую школу Фурин, теперь ставшую смешанной, Арису имеет лишь одну зацепку для поисков Apollo — память о ее голосе. Однажды, уловив знакомые интонации, он врывается в школьную радиостудию и встречает там четырех девушек, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом: певицы Рикки Иноханы, будущей актрисы озвучания Нэнэ Химэкавы, тьюбера Ико Кирино и диктора Синобу Удзуки. Поразительно, но все они напоминают ему Apollo, и Арису решает помочь им осуществить их мечты.
